高世原意外發現池秀晶和洪南一都認識曾收養過自己的明泰碩,猜到事情不單純,急忙從窗戶逃出,並以貓的靈活身手輕鬆落地,順利逃脫。高世原重回明泰碩的家,想起當年和明泰碩互動及最後因意見不合離開明泰碩的過往。
此時的明泰碩年紀老邁,怪高世原這麼晚才來看自己,而他身邊有個叫尹秘書的人,兩人似乎就是整起事件的主謀。高世原猜到孩子就是被明泰碩帶走的,逼問孩子下落。高世原這才知道自己一直都在不知情的情況下,和明泰碩共同研究人類腦部的秘密。
潛逃中的洪南一差點被人抓住,幸好朴警官發現救了他一命,洪南一再度竄逃,被崔智元抓住。洪南一帶崔智元去找朴警官,卻見朴警官已經命喪當場。崔智元將洪南一帶回警局接受偵訊,逼他說實話。洪南一才說自己曾加入明泰碩的團隊,見到對方找流浪漢做實驗,不惜傷害人命,有意想退出,卻遭到威脅,只得替明泰碩欺騙高世原。
當高世原兒子過世,妻子疑似自殺未遂,李康武懷疑高世原詐領保險金,來找洪南一求證後不久,立刻遭逢不測。洪南一猜到李康武是被殺的,又聽見高世原想找具屍體做實驗,順勢找了李康武屍體給他,引發了一切後續事件。而殺害了朴警官的凶手,找尹秘書求助,卻遭背叛,只得再度逃亡。
原來現在的明泰碩罹患重病,已經不久於人世,為了尋求永生,想將自己的腦轉移到高世原兒子身上。高世原知道如此一來,兒子將只剩軀殼,而大表反對,但隨即遭迷昏,等醒來時,明泰碩和尹秘書早已離去。高世原找洪南一幫忙,讓自己和妻子的腦同步,想說服妻子說出孩子下落,但妻子根本不相信他的話。
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