當年落壽的父親是被朴進等人所殺,落壽被陳武帶走,躲到斷響谷裡學習,習得一身法術,成為殺手。現在落壽帶著張煜來到斷響谷,意外發現那裡竟有人居住的痕跡。張煜見了那極為舒適的布置,直說想留下來住。此時術士們正在為了張煜和世子決鬥的事情召開會議,許多術士都想剝奪張煜的術士資格,唯讀許琰和朴進替張煜說話。
而李先生回到住處,見張煜和落壽在自己屋裡睡著,發現落壽是還魂人,本有意除掉落壽,隨即發現落壽身上有神秘的力量,決定繼續觀察,暫時不對落壽動手。。隔天落壽醒來,見張煜和李先生和平相處的模樣也有些訝異。
落壽發現李先生是高手,求他教張煜控制力量,但李先生要求張煜必須先喝斷根茶斷根,張煜不肯,和落壽起爭執,不小心打傷落壽。落壽非但不以為意,還對張煜力量大而開心。落壽見張煜和李先生成天鬼混,不肯練法術,氣得用刀丟張煜。
朴進懷疑陳武有問題,找藉口來天府館察看,陳武急忙要手下將金內官害死的人從藏屍處運走,並以聲東擊西法躲過朴進等人的追查。陳武有意捨棄金內官,讓手下換魂到其他內官身上,繼續聽自己使喚。
陳湖警在女兒陳超妍的要求下,來找金道主談張煜和陳超妍婚事,好利用陳家的停牌,來阻止這次的比試,以免張煜因此喪失天府館繼承人資格。張煜應李先生之邀,跟著回城一趟。
落壽則跑到妓院去放風聲,謊稱張煜正在準備比武,差點被陳武手下識破身分。落壽情急之下找世子救命,世子給了落壽一個香囊護身,又頻頻勸她喝酒,害得落壽喝醉。
而李先生發現了被還魂人吸光真氣的屍體,便施了幻術,引開眾人注意力,將屍體帶走。原來看似年輕的李先生竟是許琰的師父,是個年過百歲的厲害術士。
張煜將喝醉的落壽帶回斷響谷,想為她練習武術。
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