柳吉彩見李張灦離開的背影,深感不捨,開始懷疑自己尋找的夢中情人就是李張灦。柳吉彩於是向具遠武借了馬,騎去找李張灦,問他相不相信夢境,並要他回程買繡花鞋給自己。但此時的李張灦只想要柳吉彩的心,見柳吉彩不願承認喜歡自己,失望的離去。
南延俊想向景恩愛求婚,景恩愛卻頻頻閃躲。原來景恩愛想起自己差點被蠻夷羞辱,自認沒資格和南延俊結婚。幸好柳吉彩安慰景恩愛,並勸她接受南延俊求婚,才讓景恩愛改變心意。
此時跟著世子來到瀋陽的李張灦,又在艱困的環境下想辦法賺錢,很快又成為有錢人了。而平時嬌生慣養的世子被清國羞辱,難過哭泣,甚至病倒,逼得世子嬪來向李張灦求助,要李張灦幫忙找清國皇帝要的東西。
清國的大官得知最近有個厲害的商人,幾乎什麼都買得到,這天龍骨大也跑來一探究竟,認出了李張灦,懷疑他是間諜,威脅要殺了李張灦。李張灦為了保護自己和世子性命,只好幫世子出主意。
景恩愛早看出柳吉彩喜歡李張灦而不自知,故意騙柳吉彩抱大石睡覺,想讓柳吉彩早日認清自己心意。不知道上當的柳吉彩乖乖照辦,讓景恩愛暗自偷笑。
南延俊自認有仁祖當靠山,從此可以平步青雲,這天他無視大官們紛紛辭職,仍向仁祖建言,表示很多百姓希望世子能早日回國,此話一出,惹惱了仁祖。仁祖要求南延俊出使清國,南延俊不肯,被關押進大牢,家產也被沒收。
此時李張灦同樣被捕,連遺物都被送回國。默默等著李張灦回國的柳吉彩,見到李張灦遺物,以為他真的死了。柳吉彩傷心痛哭,終於明白自己是愛著李張灦的,以為再怎麼呼喊,都無法使李張灦復活。但其實李張灦正在和清國皇帝談條件,並未被殺。
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