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成理謙和成理範將受傷的全溪秀送去醫館治療，眼見官兵追了上來，成理謙假裝逮捕了成理範，卸下官兵心防後，兩人趁官兵不注意，共同打敗官兵，順利逃脫。只是全溪秀仍然傷重不治，讓成理範等人非常難過。

成理範一度想殺了卞鶴洙報仇，但成理謙認為這樣一來，卞鶴洙將成為對抗盜賊的義士，勸他別動手，改由自己處理。成立範要求成理謙必須遵守承諾，否則就殺了成理謙。

成理謙和成理範將受傷的全溪秀送去醫館治療，眼見官兵追了上來，成理謙假裝逮捕了成理範，卸下官兵心防後，兩人趁官兵不注意，共同打敗官兵，順利逃脫。只是全溪秀仍然傷重不治，讓成理範等人非常難過。

成理範一度想殺了卞鶴洙報仇，但成理謙認為這樣一來，卞鶴洙將成為對抗盜賊的義士，勸他別動手，改由自己處理。成立範要求成理謙必須遵守承諾，否則就殺了成理謙。

成理謙和李瑛信互相告白時，已經是宵禁時間。朴春三為了找成理謙被官兵抓進牢裡，不久後城理謙自己也被抓。隔天，成理謙被張太勝罵了一頓，但一想到李瑛信就忍不住笑了出來。成理謙擔心著遠方的弟弟，認為沒消息就是好消息。

此時，全羅道新任的觀察使是曾和成理範有過節的卞鶴洙，卞鶴洙為了找尋成理範下落，抓走了陶器村裡的年輕女人，逼成理範來找自己。全溪秀知道成理範去找卞鶴洙只會有去無回，提議殺掉卞鶴洙。

成理謙被徐勇的箭射中，證據也遭搶走，眼看要被殺時，朴春三和洪多仁及時出現，救了成理謙。洪多仁見成理謙陷入昏迷，趕緊要朴春三去求援。朴春三半途巧遇成理範等人，成理範聽說哥哥出事，急忙趕來幫忙，制伏徐勇，將成理謙送醫後，便自行離去。

金炳根要求王處死張太勝，王拚命推拖，想爭取時間。張太勝坦然金炳根嘲笑，絲毫不在意自己即將沒命。成理謙清醒後，便急忙帶著徐勇回漢陽，途中成理謙說服徐勇說出真相。在王抵擋不住眾人壓力，準備殺掉張太勝時，成理謙及時趕回，救了張太勝。

成理謙和朴春三、崔道寬假扮成劊子手，去縣府救洪多仁。朴春三一直拖時間，轉移大家注意力，讓成理謙有機會抓住金明勢，逼對方放了洪多仁，並交出手中有關暉永君的證據。金明勢聽說洪多仁是暉永君的女兒，也露出心虛神色。成理謙得知證據藏在官兵運送物資當中，決心去找回證據。

全溪秀邀成理範一同去搶官兵運送的物資，過程中成理範要求全溪秀不得殺人。成理範見成理謙出現，知道他的來意後，猜到全溪秀拿走的佛像裡別有玄機。姜順愛發現成理範再度當起盜賊，雖有些不贊成，但也同意繼續留在成理範身邊。

洪多仁假扮書婢進入觀察使房間。成理謙被官兵要求邊喝酒邊和射箭高手比射箭。成理謙贏了比賽，卻拿箭亂指，嚇壞一旁官兵，差點被抓進牢裡，朴春三急忙扛走成理謙。

金炳根要王懲處和罪人勾結的張太勝、成理謙，張太勝私下求王讓成理謙查清楚真相。姜順愛帶成理範來到天主教徒聚集的地方，想定居下來。成理範坦言曾是盜賊，現在想重新開始。但成理範很快就被全溪秀認出，全溪秀有意招攬成理範，成理範卻不想和對方合作。

成理謙見姜順愛被人用五百兩買走，焦急不已，氣得當眾表明暗行御史的身分，企圖救回姜順愛。過程中見到成理範出現，忍不住怪弟弟沒有保護好姜順愛。成理謙猜到帶走姜順愛的人是金大光，和弟弟一同回縣衙，想辦法找姜順愛。

只是金大光隨即傳出上吊消息，成理謙和洪多仁趕到現場查看，洪多仁看出金大光是遭人殺害，並非自殺。守令聲稱找到了金大光認罪的遺書，並找機會打昏成理謙。成理謙醒來，發現自己和姜順愛被關在倉庫裡。

成理謙等人發現貴善屋內有人入侵，拚命追著對方，好不容易抓到人，才發現對方竟是金大光。成理謙明知金大光有錢有勢，仍不願放他離去，最後是金大人出現，不得已才放人。金大光等人覬覦洪多仁的美色，想趕走成理謙，將洪多仁留下。

張太勝猜到金炳根等人心虛，才會盡快結案。金炳根除了買收官員外，還想找出張太勝弱點，讓他無法再對付自己。金炳根放走任務失敗，回來稟報的徐勇，說是要再給他一次機會。

成理謙奮力抵抗徐勇時，崔道寬趕來救了洪多仁等人。當洪多仁聽說有人告了成理謙一狀，氣得替成理謙說話，還罵了崔道寬一頓。宋周南收下成理謙給的錢，反倒向守令洩漏了成理謙的行蹤，讓守令去抓成理謙。

成理謙向守令亮出了暗行御史身分，守令仍不願認罪，甚至想殺了成理謙，好掩蓋一切。成理謙找了李愛蘭出面作證，守令得知李家竟有倖存者後，心虛自行說出殺害李大人全家的事實。成理謙逮捕了守令，並將守令搜刮來的財物和白米分送給百姓們。

成理範和手下救了成理謙等人，成理謙怪弟弟成了盜賊，生怕他為了搶錢，殺害李大人全家。成理範卻說自己只搶錢，不會殺人。成理範不願說明當年真相，還要成理謙忘了姜順愛，但其實姜順愛就和成理範同住。洪多仁猜到成理謙心情不佳，出言安慰了他。

金炳根以成理謙流連賭場為由，向王告了一狀。張太勝和金炳根大吵了一架，要崔道寬去查清真相。此時，守令將所有欠李大人錢的百姓全都抓了過來，逼他們還錢，要是不還就會被痛打。成理謙將其中的宋周南帶回，問明詳情。

成理謙被迫同意帶洪多仁一起行動，不請自來的金美玉見到洪多仁從成理謙屋裡出來，和洪多仁起了口角。金美玉見成理謙護著洪多仁，氣呼呼的離開成家。成理謙接下王給的任務，前往忠洲查士大夫遭竊案時，張太勝另外給了成理謙一個任務，要他去找全羅道觀察使金明勢，查暉永君死因。

金炳根的兒子上門興師問罪，怪成理謙羞辱了姐姐時，意外發現成理謙身上有暗行御史專用的馬牌，不敢再惹事，趕回家將事情告訴父親，金炳根命人跟蹤成理謙。張太勝半夜來找洪多仁，見她留書出走，說是跟著成理謙去找金明勢，也只能接受。

朴春三及時來援，救了成理謙和洪多仁性命。成理謙要朴春三送洪多仁回去，自己對付姜忠吉。成理謙抓了姜忠吉回到礦場，和洪多仁互動曖昧，顯然兩人互有好感。成理謙釋放所有被抓來服勞役的人，並逮捕了姜仁允。成理謙將四月的孩子交給她弟弟撫養，並替孩子取了名字。在洪多仁的說情下，成理謙放過了朴春三，讓他繼續留在自己身邊。徐勇回到礦場，發現挖礦的工人不見，就連所有挖出的金子也全都消失，差點氣壞。

成理謙回漢陽，將真相告訴王和大臣，只求王賞賜一頓大餐，王和大臣們聽了都哈哈大笑。成理謙聽崔道寬轉述，知道洪多仁對自己語多讚賞，也忍不住得意。此時的洪多仁找上張太勝，想查父親暉永君李橌死亡真相，但張太勝認為此案該交給新的暗行御史查比較好。

成理謙趁著洪多仁在獵場奔跑，引開姜忠吉注意力時，出手教訓了對方。成理謙和洪多仁聯手脫困，正想逃走時，假冒暗行御史的朴春三卻帶著姜仁允前來，害得成理謙和洪多仁再度被抓。

成理謙知道自己和朴春三會被抓去做苦工，洪多仁可能會被殺，故意說洪多仁知道四月所生孩子的下落，要姜仁允父子放過洪多仁。洪多仁帶著姜仁允去找崔道寬，和崔道寬一同抓住姜仁允，逼對方說出成理謙下落。

成理謙和洪多仁帶傷勢嚴重的四月就醫，但四月產下兒子就死了。成理謙讓洪多仁帶孩子回妓院，自己去找弓箭商查案。沒想到，弓箭商已被滅口。朴春三被當成暗行御史，請去見姜仁允，大吃大喝之外，還收到金子。朴春三將金子全給寡婦。

張太勝想查護送過暉永君的宣傳官，立刻被對手發現此事。洪多仁將孩子帶回妓院，這才聽說四月懷的是姜忠吉的孩子。成理謙懷疑是姜忠吉殺四月滅口，洪多仁不相信姜忠吉會殺掉懷有自己小孩的女人，想探對方口風。

洪多仁向成理謙表明身分，但成理謙仍瞧不起洪多仁，動不動就想對洪多仁下命令。而金炳根的兒子金萬熙懷疑洪多仁，命手下去抓洪多仁不成，改抓妓院行首嚴刑拷打，卻什麼都沒問出來。

成理謙一行人來到瀑布邊，因洗澡發生許多糗事。這天晚上，成理謙和洪多仁坐下來談天，稍稍了解對方情況，但都不信任彼此。洪多仁的父親似乎是暉永君李橌(ㄒㄧㄢˋ)，被控謀反後，在押解途中自盡身亡。

王所派遣的暗行御史朴哲規去查貪官姜仁允時遇害，從此失去蹤影。一個月後金炳根要王取消暗行御史制度，以免再有人遇害。但王早派都承旨去朴哲規家裡問候過了。

由於成文館修撰朴哲規失蹤，成理謙這個副修傳便帶著同事和金內官一同在辦公室內打牌。成理謙牌技不佳，輸給了金內官。成理謙等人猜到朴哲規遇害，卻不願相信這個事實。