羊咩咩的影音世界

花君父親將配方交出，讓友寶作出解毒劑，好保大木性命。王聽到百姓在揚水廳長的唆使下，聚集在光華門前，也不願意傷害百姓，反要大臣告訴百姓真相，並想辦法解決大家的生計問題。

大臣們對王所提供的解毒劑有疑慮，認為那配方來自大木的兒子，擔心是大木派他來殺人的，而不肯服用。見大臣們想去找大木求饒，佳恩決定當眾服下罌粟丸，再服下解毒劑，證明這藥不假。

世子和異線各自提及和大臣們相處時的舊事，而大臣們也提出王身上可能有記號，但都無法確認誰是真正的王。在揚水廳長的建議下，兩人取下面具，被大家認出世子就是包袱商頭領。

青雲出面替世子作證，證明他是真正的世子。五年前先王被殺時，逃出宮外，流浪至今。世子並找來大妃作證，證明世子所言不假，假世子登上王位一事，右相也是共犯。

雖然大木表示要藉這次機會創造新世界，但手下們對他已經不如往日般信任。

坤帶世子去祭拜花君時，遇見了花君的父親。坤希望花君父親告知解毒劑的配方，並表示那是花君的遺願。

梅窗和朴武夏偷偷到了罌粟花田，挖走罌粟花，想交給友寶研發解毒劑。世子和青雲則在坤的護送下，順利帶著小女孩們離開。

花君不後悔燒了罌粟花田，花君父親擔心女兒被父親責怪，連忙要花君離開，想替花君扛下責任。

友寶等人聽聞世子的死訊都難以接受，而中毒的世子被棄置在野外，周圍盡是一些死去小女孩的屍首。其中一個小女孩，臨死前給世子喝了水，才讓世子得以活過來。

大木將異線的母親和妹妹接進宮，當作禮物送給異線。母親見到久違的兒子非常開心，也擔心兒子假王的身分曝光，一心想要帶異線出宮。

世子要求大木放了佳恩，但大木卻只下令將佳恩關起來。大木想和世子聯手建立富強的國家，但世子認為大木私心太重，沒有資格掌控國家。而大木也認為先王弒父才登上王位，世子同樣也沒資格成為國君。

異線聽聞佳恩出事，連忙騎馬出宮去找大木。而佳恩將世子當成殺父仇人，不想管世子的死活。

世子託人送來藥丸，說是罌粟丸的解毒劑，希望異線服下後，能獲得自由。但異線在心腹炫錫的勸說下，找氣味尚宮來試吃，氣味尚宮當場吐血身亡。異線認為世子想除掉自己，憤而找上大木，告知他包袱商首領千秀就是真世子，要他殺了世子。

大木明白是孫女花君在掩護世子，氣得將她的手下坤抓來，嚴刑拷打，但坤直到最後還是什麼都沒說。花君知道瞞不住爺爺了，便以性命要脅，要大木不能傷害世子，而被大木關了起來。

異線知道佳恩出事，急忙趕來，見到世子在佳恩身邊照料，心下不快。先是罵了世子身為別監，沒有阻止事情發生，再要御醫先檢查佳恩傷勢，並將她帶到別宮診治。異線去請友寶醫治佳恩，自己則守候在佳恩身旁一整夜。等異線一離開，友寶便讓世子去探望佳恩，世子只求佳恩別再生病。

世子知道這次的事情是大妃所為，她寧願自己服毒，也要嚇走其他有資格選妃的人，好獨攬選妃之權。但花君卻以大邊首的名義介入這次揀擇。

大妃病倒，壽宴也告吹，無法替佳恩父親平反。異線知道佳恩為此感到失望，不僅出言安慰，還說佳恩父親並非自己所殺。

世子故意找上大妃，表示自己差點被大木殺死，為了報仇想和大妃合作，並向大妃獻計，要大妃將擇選中殿的權力掌握在大妃手中。大妃認為世子還有利用價值，暫時不打算殺他了。

世子雖然很想報仇，但不想因此引發戰亂，連累百姓。況且現在還無法確定邊首會的勢力有多大，能否就此連根拔除。於是他拒絕了崔獻的建議，要他回到邊境去抵擋外族入侵。

大妃得知世子還活著的消息，表面上裝得欣喜莫名，實際上連夜找人想辦法殺了世子。她召見世子，讓佳恩拿有迷藥的茶給世子喝，再命人將昏迷的世子，綑綁起來丟進河裡，想要淹死他。幸好佳恩察覺異狀，前來營救。

佳恩入宮的目的，是想要廢掉不適任的王。世子很想將她帶出來，但友寶要他別輕舉妄動，先去見異線再說。大妃讓佳恩服侍異線，表示等時機成熟就會讓她當後宮。

世子以朴千秀的名義見異線，尚膳也在一旁看著。世子用暗語探問異線，但異線不承認見過佳恩。

花君以性命要脅大木，並同意當大邊首，以換取大木不再追殺世子。但當她興沖沖的來見世子時，卻見到他和佳恩正在談情說愛，只能暗生悶氣。

世子和眾巨商開會，想要聚集對抗邊首會的力量。

世子在宮門外等著佳恩出現，知道她沒事才放下心來。

大妃和大木聽見異線讓佳恩照顧溫室花草，都派人調查佳恩的背景。

世子和蒙面女子在房間大打出手，終於驚動大木兒子，連同在門外的青雲，三人逃走。

青雲被朴武夏認出，世子也坦承身分，並對當年害死韓圭浩的事情，向朴武夏道歉。朴武夏對此事也很自責，聽見世子要和邊首會戰鬥到底，決心協助他。

世子和青雲到邊首會去查探，發現他們正在收集銅，並且看見佳恩差點被大木的手下紅黑狗殺害。世子和青雲蒙面出手相救，世子和佳恩共乘一馬逃離，被佳恩認出，但世子堅稱不是她所找的千秀。

世子是包袱商的首領，他發現最近銅奇缺，要大家改以棉布和金、銀交易。此時佳恩再度出現，她直盯著世子看，說很思念千秀。世子雖然不敢表明身分，卻還是不忍佳恩腳受傷，替她換了鞋。

王被殺了，青雲護送世子逃離，禁軍別將為了攔住敵人，不幸戰死。青雲引開追兵，世子則獨自逃跑，不慎跌落懸崖。花君見狀故意讓世子服下停止脈搏的藥物，讓大木以為世子已經身亡而埋了他。幸好青雲及時挖出世子，並將他送至友寶處，才順利撿回一命。

大木讓異線假扮的世子當王，並想藉機讓揚水廳取得鑄幣權。中宮娘娘早已發現世子是假的，她雖不動聲色讓異線登上王位，但卻以新王尚未成年為由，垂簾聽政。大木氣得揚言要讓已成大妃的中宮娘娘，見識金錢的力量，並開始大舉無息借款給百姓。

假世子殺了韓佳恩的父親，讓她悲痛欲絕。友寶則去找大木，用戒盈杯提醒他做人的道理，反倒讓心術不正的大木，想到了獲得力量的方法。

世子對害死佳恩父親一事耿耿於懷，友寶提醒他或許站在不同角度，可以找到解決方法。

坤奉大木的命令去抓世子，誤以為手上握有令牌的異線才是真正的世子。

大木得知世子讓漢城府左尹韓圭浩和參軍武夏去查水路被改道，以致於水都集中到揚水廳的事情，以世子的性命威脅王，讓他阻止世子繼續查下去。

女子幫李煊躲開追兵，兩人互通姓名。李煊自稱是書商千秀，要去見友寶。女子名為韓佳恩，正巧是友寶的弟子。

韓佳恩在帶李煊去見友寶的途中，順道去探望異線一家人。異線雖是賤民，卻相當聰慧，長相也不俗。

李允在邊首會的協助下坐上王位，同時也成為邊首會的魁儡，受其控制。他的兒子李煊出世時，就被算出其命格是明君，但有短命的可能。

邊首會大木對李煊下毒，逼迫王讓他們成立揚水廳，好獨占全國水權。王為了兒子性命只好答應要求，好換得解藥。成均館的友寶告訴王，李煊將會對毒藥產生抵抗力。