羊咩咩的影音世界

姜必成在洪瑞靜勸說下，沒有殺掉永美，反倒是在擁抱洪瑞靜後，殺掉了洪瑞靜。他心疼的替穿著破襪子的洪瑞靜穿上自己的鞋襪。洪瑞靜靈魂被黃大頭吸走後，姜必成赤腳帶著永美離開，送醫急救。

永美不久後清醒，姜必成被當成連續殺人犯，遭警方追捕，只能逃亡。他幾經輾轉來到小時候的教堂，被修女媽媽搭救。修女媽媽見到姜必成沮喪模樣，安慰他說邪不勝正。

崔南賢去祭拜劉秉鶴父女時，姜必成正和洪瑞靜在先鋒島上陪著小女孩永美玩耍。姜必成和洪瑞靜得知永美父母都在首爾，爺爺要捕魚沒空照料永美，便經常陪她玩。姜必成和洪瑞靜過著如同新婚夫妻般的生活。

黃大頭來到姜必成住處，見到許多鬼，也看見姜必成的研究資料。黃大頭威脅要殺了趙勝卿，逼得裴道領放棄和妻子相處機會，來見黃大頭。黃大頭要裴道領改當自己手下，裴道領立刻拒絕。黃大頭便殺了裴道領。

裴道領將洪瑞靜送醫急救，卻因槍傷患者太多，血庫裡的血全都被用光，而病況一度危急，幸好最後平安無事。

蔡允熙和黃大頭扭打，讓劉勝熙有機會逃走，但隨即被黃大頭抓住。黃大頭以蔡允熙性命威脅劉勝熙必須回來，否則就殺了蔡允熙。劉勝熙被迫回頭，兩人再度落入黃大頭魔掌。

姜必成回家不見洪瑞靜，只見她留了字條離開。原來洪瑞靜察覺姜必成母親即將消失，她作法讓姜必成母親附身，再帶姜必成回到他和母親熟悉的分別處，讓姜必成和母親做最後道別。姜必成終於說出心聲，表示自己等母親很久很久了。

黃大頭知道自己的手下梁浩哲，想要用機關槍槍殺所有人，他要對方小心，別太快被消滅。

金樂川進入黃大頭的靈魂裡，到黃大頭的小時候去找線索。金樂川來到黃大頭小時候，見到抱著小雞躲起來瑟瑟發抖的黃大頭。他想阻止年幼的黃大頭遭父親毆打，卻無能為力。只能阻止黃大頭殺了小雞，並且擁抱對方。

年幼的黃大頭牽起金樂川的手，帶他來到自己的秘密基地，也就是廢棄礦坑裡，金樂川一度想消滅黃大頭的靈魂，卻失敗了。但此時現實世界的黃大頭醒了，發現了金樂川、洪瑞靜和姜必成的意圖。他消滅了金樂川的靈魂，並想殺了洪瑞靜和姜必成。

洪瑞靜見天有異相，告訴金樂川時間已經不多了，人間煉獄即將到來。張春燮醒來，得知自己被惡靈附身，殺掉了自己的弟兄們，誓言報復。洪瑞靜和金樂川要求張春燮幫忙，張春燮要兩人說明情況。

崔南賢認為姜必成的改變是因為女人，說他被女人騙了，其餘同事對他的說法嗤之以鼻。洪瑞靜要張春燮引吳秀赫到神堂去，但張春燮自作主張去找賣槍的老大黃英吉合作。金樂川因為姜必成的關係，被迫留在洪瑞靜身邊保護著她。金志沆以為找到心愛伴侶，不顧母親擔憂，堅持要和吳秀赫在一起。

黃大頭假意看中金志沆的工作能力，要和她合作，讓金志沆暗中竊喜。張春燮不想和黃大頭繼續合作，還想向黃大頭勒索十億高額金錢，差點被黃大頭殺掉，最後被黃大頭召喚惡靈附身。受控制的張春燮，要三名同夥挖好坑，殺掉了自己的三名同夥後掩埋。

洪瑞靜去找裴道領幫忙，她嫌裴道領過得太墮落，不夠格對抗惡靈。裴道領卻準備了許多稀奇古怪道具應戰，想藉此減輕自己墮落罪責。趙勝卿以為洪瑞靜搶走自己情人，非常生氣。金俊亨請假和蔡允熙外出約會露營。劉秉鶴回家見女兒給他煮了生日餐，相當感動。

金樂川和洪瑞靜兩人等著黃大頭出現，金樂川知道依黃大頭個性，今天一定會殺掉都智淑。金樂川遲遲沒等到黃大頭出現，只好上門按門鈴，和都智淑攀談。但都智淑家毫無異狀，她丈夫甚至打電話回家約母女倆出去吃漢堡。

金樂川和洪瑞靜只好再跟到漢堡店，苦苦等候黃大頭出現。但其實黃大頭早就發現金樂川附身在姜必成身上，他殺了都智淑丈夫，吸取對方靈魂後，假冒對方聲音，拐都智淑母女到漢堡店。之後再要母女倆到後門集合，躲過金樂川的監視。

洪瑞靜接受儀式後成為巫女，忍不住傷心落淚，姜必成也躲在車裡偷偷哭泣。神婆要洪瑞靜狠下心來和姜必成分手。隔天神婆過世。

姜必成知道三天後會有下個受害者，卻不知該如何阻止。他只能不斷提醒第一名受害者韓俞京的家屬，三天後盡量避免外出。劉秉鶴問姜必成為何知道三天後會有人被殺，姜必成不敢說實話，只好說是做夢夢見的。

吳秀赫想殺害洪瑞靜，被琴朝的靈魂阻止。姜必成見機不可失，帶著洪瑞靜逃走。姜必成替洪瑞靜上藥，並且想留在洪瑞靜家保護她。洪瑞靜卻硬是趕走姜必成，姜必成便在外面車上守著。

琴朝知道黃大頭本非壞人，而是個軟弱單純的孩子，但因沒人及時伸出援手，才讓他走偏成為壞人。

姜必成認為金泰植案和黃大頭有關，班長劉秉鶴認為全國的人都知道宣梁宇的犯案手法，很可能是模仿犯所為。金泰植案因涉及喪屍毒品，被要求由首爾警察廳的廣搜隊金振宏接手調查。蔡允熙提醒劉秉鶴回家別罵劉勝熙，說是會幫忙開導她。

洪瑞靜要姜必成幫忙查母親鄭海妍下落，洪瑞靜在等待期間，無意間見了姜必成桌面螢幕照，有種似曾相識的感覺。姜必成查到鄭海妍下落後，載洪瑞靜過去找人，發現了巫女琴朝和助手屍體。姜必成偷偷將琴朝藏起的洪瑞靜嬰兒照還給洪瑞靜。

姜必成和洪瑞靜談天，兩人顯然都是戀愛新手，聽不懂對方暗示，卻都關心著對方。姜必成替洪瑞靜換了自行車坐墊，讓洪瑞靜相當開心。

被黃大頭附身的吳秀赫一直盯著姜必成，還趁著他睡覺時，讓他夢見當年目睹母親上吊的恐怖情景。黃大頭認為姜必成很像金樂川，也和他自己一樣，都是沒人愛的人。黃大頭心懷怨恨，想毀了整個世界。姜必成越來越懷疑黃大頭沒有死。

姜必成以殺害金光善、蔡智熙、韓淑靜等人的罪名，緊急逮捕了宣梁宇。但出動整個警局都查不到對方犯案事證，班長只能向宣梁宇道歉，並將他釋放。姜必成心情不佳，找洪瑞靜陪喝酒，他這才知道洪瑞靜的身世。

原來洪瑞靜母親是真正的靈媒，曾抵抗天命和父親相戀結婚，但父親猝逝，剛出生的洪瑞靜也病重，母親只得順應天命拋下她，將她交給阿姨撫養，從此下落不明。洪瑞靜對母親一點印象也沒有。姜必成將洪瑞靜送回家後，回家用秋刀魚祭拜母親。

琴朝召喚守護神白虎對抗醫生宣梁宇，但宣梁宇拿燒焦糯米驅散白虎靈，並且以琴朝助手的性命威脅，逼琴朝召喚黃大頭靈魂。琴朝施法召換黃大頭靈魂。

宣梁宇見黃大頭附身成功，便殺害琴朝，讓黃大頭和琴朝靈魂脫出。黃大頭聽從宣梁宇指示，吸收了琴朝巫力，進入宣梁宇身體。

姜必成聽見洪瑞靜說出他七歲時目睹母親自殺往事，差點嚇壞。他先是生氣離開洪瑞靜，接著又忍不住好奇心去找洪瑞靜。洪瑞靜讓姜必成開天眼，看到周圍鬼魂。

洪瑞靜要姜必成放心，那些鬼不會傷害姜必成。但話才剛說完，姜必成就被一名看上他的女鬼附身。洪瑞靜幫姜必成驅鬼後，姜必成嚇得回家徹夜睡不好。

1995年9月京畿道安平郡，一名女子被綁，眼看就要被殺害。連續殺人魔黃大頭早知女子是警察，他故意在金樂川刑警面前殺掉女警，還威脅要殺掉金樂川的妻女，讓金樂川差點失控，殺掉對方。黃大頭在1997年12月30日伏法。二十年後，金樂川成了落魄酒鬼，在街頭被陌生男人刺死。

靈媒裴道領因俊帥外貌和奇準的算命功力，迷倒來算命的女子。刑警姜必成認為裴道領騙財騙色，想要警告對方，反遭裴道領控告。原來姜必成是因抓壞人時，打壞酒家物品，被酒家老闆娘逼著去警告裴道領的。