當初鄭旼在帶著趙在英去監獄探視過趙京浩，趙京浩要趙在英回故鄉生活。現在趙在英在崔炯仁和三位好友協助下，替奶奶辦了喪事。林仁光假裝沒事來到葬禮場，以趙靜賢熟人身分祭拜金京淑，和趙在英交談了一會。崔炯仁跑來找林仁光算帳，林仁光卻要他趕緊去找趙靜賢，以免趙靜賢沒命。
趙靜賢以繼承人身分帶領大家進行祈禱儀式時，姜龍卓的小弟小豬也混進工作人員當中，準備替姜龍卓復仇。鄭英燮用言語迷惑所有信徒，要大家集體服毒自殺時，趙靜賢出面力阻，最後成功說服信徒活下來，並讓大家起身反抗鄭英燮。鄭英燮要求趙靜賢必須付出代價才能讓大家離開，趙靜賢不惜服毒，求鄭英燮放過大家。
當年崔炯仁看不慣警察前輩們將趙京浩倒吊刑求，偷偷給趙京浩喝了水，和他互通姓名後，打算辭職不做，隨即遭遇車禍，忘了一切。現在，趙在英主動來敲崔炯仁的車窗求助，在崔炯仁的護送下回家。途中，趙在英坦言是聽了趙京浩的話，以為能知道生母的事情，才求姑姑和奶奶搬回故鄉的。崔炯仁帶趙在英去和三個好友見面，並將她們帶回自家休息。
趙靜賢企圖召集永真教徒，進行規勸的計畫失敗，還差點被鄭英燮毆打。幸好趙京浩隔空下令，控制了鄭英燮的思想，才沒出事。原來趙京浩是受到父親虐待過程中，練出了精神控制力的。逃獄後的他，特意到海邊尋父，將父親殺掉，棄屍大海。
林仁光私下和孫至勝見面，要對方拉崔炯仁下水。於是孫至勝找上崔炯仁，藉口要他交代案情，將趙京浩逃獄的事情告訴他。崔炯仁聽到趙京浩逃獄過程，覺得趙京浩輕易傷了六名監護人員，未免太不合理。原來趙京浩迷惑了其中一名護士，讓她出手傷了其他同事的。
趙在英以為自己說服了尹施永，有機會逃脫，沒想到被對方帶到廚房後的密室，讓趙在英再度落入鄭英燮手中。趙在英眼見逃不出鄭英燮手掌心，便以自殺要脅鄭英燮，逼他放過趙靜賢。趙在英見一旁眾多信徒執迷不悟的模樣，不免搖頭嘆息。趙在英眼見尹施永不敢來見自己，故意要人傳話說是不怪尹施永，在外偷聽的尹施永聽了激動落淚。此時的趙在英差點被毒氣所殺，幸好最後平安無恙。
當年趙京浩曾交給趙靜賢一捲錄音帶，要她拿給其他看過錄影帶的同學看，於是趙靜賢邀了好友們到河邊見面，唯獨崔慶珠一人沒到場。奇怪的是，三個同學都看得見水中有個女人出現，只有趙靜賢看不見。大家驚慌竄逃時，鄭旼在落單，被詭異女人盯上，並見到了趙京浩，從此成為永真教信徒。
現在對永真教和趙京浩深信不疑的鄭旼在，企圖殺掉臥病在床的母親不成後，讓人綁架了崔炯仁。鄭旼在讓崔炯仁和趙京浩通話，並打算聽從趙京浩命令，再度用毒氣殺人。崔炯仁趁鄭旼在不注意脫困，並和鄭旼在發生扭打，過程中被鄭旼在刺傷，倒地不起。
崔炯仁曾聽過懷孕妻子提及趙京浩的事情，以及她很恨父親林仁光的所作所為，當時妻子曾問崔炯仁是否在車禍後什麼都忘了。現在崔炯仁聽完趙京浩的話之後，開始做起惡夢來。
金勝大看過趙京浩受訪影片後，開始看見女人幻影，隨即出事。崔炯仁接到班長梁源澤通知，這才發現自己遭記者包圍。原來是金煥圭對外宣稱是遭崔炯仁刑求，才會承認犯案。崔炯仁因此遭到停職處分，無法繼續查案。崔炯仁仍來到金勝大夫妻命案現場，企圖尋找蛛絲馬跡，猜到金勝大是看過訪談錄影帶才出事的。
趙京浩指稱，自己不是自願的，而是另有主使。之後，趙靜賢去找崔炯仁，表示去見過哥哥，知道他和趙在英的失蹤案有關，認為趙在英沒有死。趙靜賢想自己去找趙在英，生怕自己因此喪命，特地將此事告訴崔炯仁。趙靜賢從崔炯仁口中得知李時正和崔慶珠死訊，大受打擊。
趙靜賢發現金文淑等孩子正在四處貼傳單尋找趙在英，非常感動，但隨即發現有人用紅字在傳單上寫了威脅字樣，猜到是教會信徒所為，忍不住去教會找禹牧師等人算帳，要他們針對哥哥和自己就好，放過趙在英。回到家後，趙靜賢夢見崔慶珠鬼魂索命，驚醒痛哭。
當年趙靜賢曾和趙京浩一家人在河邊玩耍，趙京浩似乎曾告訴過趙靜賢些什麼。現在崔炯仁跟蹤鄭敏實來到某處，見鄭敏實和一群永真教徒，對著成堆的人體膜拜，念誦經文，顯然是在進行某種宗教儀式。崔炯仁行蹤很快就被發現，只能趕緊逃走，但教徒早已認出崔炯仁身分。崔炯仁去找以前曾販毒的姜龍卓手下小豬幫忙，要他找出藏身幕後的張教授身分。
趙靜賢被丟包在店門口，母親聽見聲響，衝出來查看，見趙靜賢沒事才放心。姜龍卓和趙靜賢以前的關係看似不錯，但姜龍卓不知為何，對如何畢業和趙靜賢等人分離的事情全無印象。
1985年，崔炯仁辭職當日，意外發生車禍，以至於腦部受創，三個月內的記憶全沒了。當時他的妻子林世允已經有孕在身，邀他出院後調職到林世允故鄉生活，崔炯仁同意了。
1999年，崔炯仁因為李時正夫妻之死而難過，住院觀察，幾天吃不下飯。趙靜賢則被抓到永真教密室內，遭到刑求和施咒，求助無門。對方告訴趙靜賢，她本人才是故事的開始，大家是因為她才投入咕魯懷抱的。趙靜賢終於認出眼前刑求自己的主謀竟是聲稱已死的鄭英燮，非常訝異。
崔慶珠告訴趙靜賢，當初看過錄影帶後，姜龍卓也做過相同的夢，但不知為何現在全忘了。不久後，趙京浩犯案，趙靜賢再也沒來上學，崔慶珠等人就這麼畢業了。
崔炯仁和李時正來到某神秘基地查案，發現有多人受困，而看守的人說了些奇怪的話之後便舉槍自盡。崔炯仁要李時正拿看守人身上鑰匙去替受困的人開門，李時正竟因此被炸成重傷。
1987年9月30日，趙靜賢拿了一堆讀者來信，和同學們商討著下期校刊的主題時，大家突然想起有署名Mix tape的錄影帶可看，於是借了姜龍卓的練習場地裡的錄影機，一同看了那捲錄影帶。
現在，金文淑母親因趙在英失蹤的緣故，本有意關心趙在英的姑姑趙靜賢和奶奶金京淑，但一聽說她是趙京浩之女，顯然非常訝異。趙靜賢和鄭旼在去參加鄭英燮葬禮，意外發現找到了當年的錄影帶，立刻將錄影帶借回家去。
1987年8月13日，趙靜賢曾和同學一同去秘密基地，見到神秘的字樣和圖樣，回到家後，見哥哥突然帶了個孩子回家，她立刻愛上那個孩子，對那孩子疼愛有加。
1999年7月16日，趙靜賢等人急著找失蹤的趙在英，卻只在森林裡找到她手機，趙靜賢不願放棄，誓言要找到趙在英。崔炯仁和李時正為了查案不眠不休，最後查出警衛曾見過李景真來學校，對方卻要警衛保密的事情，當時李景真提及一名女人做了些什麼，自己精神狀況似乎不太好。崔炯仁開始懷疑李景真和人共謀殺害母親，但李時正不相信。
1987年，慶尚南某車站曾發生過毒氣攻擊事件，1999年7月12日該地一名高中女生李景真去警局報案，說家裡浴缸有女人，警方不以為意。李景真回家見母親在浴缸放水，氣得和母親大吵，並前往浴室查看，果然浴室出現一名女鬼，疑似附身在李景真身上，殺害了李母鄭英子，人也隨即失蹤。
渾身是傷的崔炯仁接受檢察官孫至勝的偵訊，提及他和搭檔李時正去命案現場查看，認為李母深中多刀，應該是死於仇殺。崔炯仁懷疑第一個報案電話，就是失蹤的李景真打的。於是去詢問可能知情的補教名師李英德，對方言語間對李景真語多諷刺，很瞧不起李景真。
2023韓劇 (47)
