李硯和蟒蛇一同墜入山途川,讓南智雅和李朗非常難過。但受到蟒蛇所害的奇宥利、金世凜和崔組長等人,全都因蟒蛇之死而恢復正常,就連奪衣婆也平安無事。懸衣翁知道奪衣婆盡力救李硯不成,回到奪衣婆身邊,安慰奪衣婆。
南智雅來求懸衣翁,試圖拯救李硯性命。奪衣婆卻告訴她,想救李硯是不可能的,要南智雅好好活下去。具申主來關心南智雅,也不讓李朗繼續喝酒,並把李硯預錄的影片交給李朗。李朗看見李硯的臨別贈言,傷心落淚。南智雅開始著手寫九尾狐傳,等著李硯回來。
李硯和蟒蛇一同墜入山途川,讓南智雅和李朗非常難過。但受到蟒蛇所害的奇宥利、金世凜和崔組長等人,全都因蟒蛇之死而恢復正常,就連奪衣婆也平安無事。懸衣翁知道奪衣婆盡力救李硯不成,回到奪衣婆身邊,安慰奪衣婆。
南智雅來求懸衣翁,試圖拯救李硯性命。奪衣婆卻告訴她,想救李硯是不可能的,要南智雅好好活下去。具申主來關心南智雅,也不讓李朗繼續喝酒,並把李硯預錄的影片交給李朗。李朗看見李硯的臨別贈言,傷心落淚。南智雅開始著手寫九尾狐傳,等著李硯回來。
李朗想讓社長去殺了南智雅,反倒讓南智雅身體裡的蟒蛇覺醒,殺掉了社長。被控制的南智雅差點殺掉了表在煥,幸好金世凜出面攔阻,讓南智雅恢復神智。
李硯感應到南智雅出事,卻因知道南智雅不至於有性命之憂,而選擇留下來繼續和蟒蛇談判。李硯打算讓懸衣翁迷昏奪衣婆,再和蟒蛇一同奪取三途川主人之位。但其實李硯是想吃下鱗片,逼南智雅身上的蟒蛇改附身到李硯身上,好和對方同歸於盡。
奪衣婆修改了南智雅死期,想犧牲南智雅,好拯救世人。懸衣翁不同意奪衣婆的做法,不顧奪衣婆阻攔,決心去幫助李硯和南智雅。南智雅好不容易脫離蟒蛇控制,清醒過來的她,決心和李硯一同戰鬥下去。蟒蛇在街上亂走,每個碰到他的人都會倒地不起,死於非命。奇宥利看了非常難過。
李硯讓具申主去保護南智雅父母,將南智雅交給李朗保護,自己去找奪衣婆談判。奪衣婆堅稱要除掉南智雅,才能除掉蟒蛇。李硯想用自己的命爭取三天時間,承諾會在三天內殺掉蟒蛇,奪衣婆說什麼都不肯,最後李硯只爭取到兩天時間。李硯從奪衣婆口中,知道他和南智雅之中,只能存活一個,便有了計畫。
李硯見南智雅被蟒蛇附身,猜到蟒蛇長得快,老得也快,才急需改附身到李硯身上。蟒蛇則說自己曾有機會變成龍,卻遭李硯破壞,現在他想附身在李硯身上作為報復。若李硯殺掉他,被附身的南智雅也會沒命。
蟒蛇企圖殺掉李硯,卻被李硯察覺附身在南智雅身上的蟒蛇力量明顯較弱。李硯不惜被刺傷,拚命呼叫著被困在身體裡的南智雅,終於換得南智雅清醒。南智雅眼見自己傷了李硯,差點崩潰,李硯拚命安慰南智雅。
南智雅終於和父母團圓,李朗也解除了和社長的合約,不再受社長威脅。社長卻因計畫失敗而氣憤難平。這天夜裡,南智雅夢見蟒蛇,對方表示南智雅就是蟒蛇。隔天南智雅替母親辦了手機,和母親談笑。
蟒蛇故意帶貓去給具申主治療,趁機在具申主身上下了暗示。蟒蛇接著又去找福惠子,並在她身上也下了暗示。蟒蛇知道李朗自從五年前救了奇宥利後,奇宥利就一直跟著李朗。因此李朗從不懷疑奇宥利,於是催眠了奇宥利,讓她去刺傷李朗。
李硯盯上蟒蛇,和蟒蛇打了一架。蟒蛇以李硯身邊的人性命為要脅,逼李硯交出身體,再不然交出心臟也行。但李硯不想和狡猾的蟒蛇交易,蟒蛇於是利用自身力量,逼人自殺,一時間竟有一百多個人自殺身亡。
社長同樣也要求南智雅把李硯交出,好交換父母。南智雅因蟒蛇的舉動,感到身體不適。社長告訴南智雅,他將心愛家人送給蟒蛇當祭品,才換得長生不老,要南智雅也迷昏李硯,將他交給蟒蛇,就將她父母歸還。
李硯帶南智雅去兩人前世相遇的地方,當年峨音和李硯相識、相戀,李硯曾說要向南智雅報恩。南智雅知道前世李硯會殺掉自己,一定有原因,原諒了李硯。蟒蛇知道李硯這生無法殺掉南智雅,決心成為山神,娶南智雅為妻。
原來當年蟒蛇附身在峨音身上,殺了很多人之後,想除掉李硯。李硯顧及峨音性命,遲遲不敢下手傷蟒蛇,差點被蟒蛇所殺。峨音神智短暫清醒時,逼李硯殺掉自己。李硯從此過著痛苦生活。
李朗眼看要被殺時,李硯趕來救援。此刻的南智雅,同樣身陷險境,搭上了父母的車,眼看就要出車禍。蟒蛇猜到李硯是故意這麼做的,顯然早想出應對方法。南智雅的同事們討論起綠衣女子,懷疑那女人是都市傳說中專門迷惑人的妖怪,一旦聽到對方唱歌,就永遠醒不過來了。同事們隨即發現昏倒在地的南智雅。
李硯帶著李朗在餓死鬼森林拚命逃著,好不容易才逃過餓死鬼的追殺。李朗不明白李硯為何選擇救自己而非南智雅,李硯卻一心想在一個小時內救李朗出去,以免李朗毒發身亡。
南智雅看見自己前世曾和李硯是一對戀人,後來她發現父王為了救自己,竟將身體給蟒蛇占據,要蟒蛇放了父親,自願讓蟒蛇附身,去找身為山神的李硯。她深信李硯能除掉蟒蛇,但李硯最後卻殺了自己。李硯見來不及阻止南智雅看見前世死因,便謊稱是為了救眾人才殺她的。
李朗幸災樂禍地來到田螺閣見李硯。李硯知道李朗和蟒蛇有關,李朗說什麼都不肯透露蟒蛇下落。李硯決心不再容忍弟弟,並後悔當年救了弟弟,撫養弟弟之舉。李朗見到成大人的蟒蛇,對方聲稱南智雅是自己的新娘。
南智雅失去狐狸珠後,開始夢見蟒蛇,身體裡有東西甦醒了。當李硯從奪衣婆口中知道此事後,也深感驚訝,一度想找奪衣婆算帳。懸衣翁勸他別插手南智雅的人生,不然他和南智雅當中一人會死,但李硯仍不惜犧牲性命,保南智雅一生平安。李硯來南智雅家保護他,兩人同床共枕。
李朗的母親是人類,但卻差點變成喪屍吃掉他,讓他深感受傷。現在他發現奇宥利因具申主的關懷而動搖,想了解所謂的愛是什麼。李朗見一名小男孩突然向他示好,有些不悅,卻沒注意到自己的前世眼鏡被對方撿走。
李硯激動吻了南智雅,南智雅自知被當成峨音,有些不開心,要他認清自己是誰。李硯陪南智雅去韓國民俗村找新任的山神使道,順便去找人算命。算命的告訴兩人,他們是一開始就不該相遇的緣分,還說兩人如果繼續在一起,恐怕會有一人沒命。李硯不想理他,帶南智雅離去。
李朗來找算命的要看得見前生的眼鏡,對方不肯賣,要李朗拿自己最珍貴的東西來換。南智雅見李硯和使道大打出手,非常擔心,生怕李硯出事,但李硯和使道根本只是在打鬧,顯然兩人關係不錯。
李硯為了救南智雅,重傷倒地,南智雅難過落淚,李硯這才察覺南智雅身上有狐狸珠,確認她就是峨音轉世。南智雅替李硯裹傷,提到小時候見過螢火蟲安慰她的事情,不知道其實那是李硯施的法術。
具申主聽說李硯受傷趕來關切,立刻被南智雅認出身分。具申主把李硯當成孩子般照顧,李硯在南智雅面前覺得沒面子,趕走了具申主。李硯的身體好得非常快,很快就能恢復行動自由。李硯將前世和峨音相戀經過告訴南智雅,卻不肯說峨音死因。
南智雅發現村民全都不見了,村子一夕之間成了無人島,海邊有著引龍王的招魂幡,徐炳熙表示半夜曾聽過嬰兒哭聲,顯然昨晚有事發生。李硯替南智雅買了新手機,對她體貼備至。
李朗見奇宥利差點被奇家父母識破身分,替她施法催眠兩老,讓兩老乖乖離開。奇宥利見到李朗得意模樣,猜到名叫李龍的蟒蛇重生了。李朗逼哥哥殺掉自己,好阻止他危害人間,李硯卻下不了手。原來當年李硯曾奉陰間之王命令,企圖除掉李朗。但李朗沒死,從此和哥哥結下深仇。李朗將重生的蟒蛇交給僕人,似有所圖謀。
李硯似乎中了假南智雅的詭計。在十二小時前,曾和徐基昌一同捕魚的漁民,竟溺死在馬桶裡,且手中抓著一搓頭髮,李硯聞出那似乎是徐炳熙所有。原來徐炳熙正在海邊施咒,企圖對那些殺了爸爸的漁民不利,而李朗正是幕後的主使。奪衣婆發現此事,要懸衣翁出面處理。
南智雅見了漁民家裡的龍王神像畫,察覺那些畫像上都沒有腳,顯然畫的不是龍王而是蟒蛇。李朗要巫女叫醒被李硯殺掉的蟒蛇――李龍,好對付哥哥李硯。李朗怨哥哥企圖殺掉自己,決心將哥哥一起拉入地獄去。南智雅又來到徐炳熙家,一眼認出那個徐炳熙是假的,果然那是李朗假扮的。李朗藉口要幫南智雅找父母來島上的目的,南智雅選擇相信李硯,拒絕李朗幫忙。
九尾狐李硯曾是山神,某天和峨音的女孩交往。峨音意外死亡後,李硯為了再和峨音重續前緣,不惜凍結河水,阻攔她前往地府,將狐狸珠放在峨音身上,想等峨音重生後見面。
沒想到,李硯尋尋覓覓多年,都沒有找到峨音下落。現在李硯中了南智雅的計,醒來語出威脅,南智雅卻絲毫不以為意。原來南智雅從未忘掉過當年救過她的李硯,已經找李硯多年了,李硯坦言是因南智雅像熟人才會救她的。
1999年,南智雅在狐狸嶺和父母發生了嚴重車禍,南智雅差點被鬼怪所傷,幸好李硯來救了她。等南智雅清醒後,發現父母失蹤,她成了唯一倖存者。
21年後,李硯帥氣現身在婚宴會館,去探視一位新娘,眾人以為他是新娘的前男友,但其實他是來殺狐狸新娘的。李硯殺掉狐狸新娘後,抹去了新郎等人的記憶。