羊咩咩的影音世界

新羅王打算御駕親征，並殺掉海智月、海慕蓉和高建。而高麗王也打算帶軍隊親征，去支援公主和溫達。陳雨雖沒被王處死，但也必須離宮，等兒子即位才有機會回宮。

高建一心想跟隨軍隊出征，海慕蓉明知此去是死路一條，拚命想阻止高建，高建卻不聽勸。新羅王帶大軍前往阿旦山城，逼公主和溫達投降，溫達知道雙方兵力差距過大，且高麗軍傷兵太多，情勢不利，要公主和塔拉珍先帶傷兵回去，自己和沙奉開留下來戰鬥到底。

高建怪公主不用和親的方式化解兩家仇恨，反倒殺掉了高元表。但公主認為若和高建結婚，國家將落入高原表之手。王在此時知道了母親死於高元表之手的事實，想派人殺掉高建，公主為了避免兩國開戰，帶高建和海慕蓉逃走。王得知消息後，非常生氣，將公主囚禁起來，並將所有順奴部的人也抓起。

公主要王放過順奴部的人，王逼公主去找溫達回來替自己打仗。公主寧願背下所有罪名，犧牲自己性命表達忠心，也不願再找溫達回來。陳雨擔心一旦公主被殺，溫達一定會回宮復仇。

公主和王的關係勢如水火，甚至在王的要求下卸下軍職。此時塔拉珍已經和沙奉開成婚，公主心裡也一直想著離開自己四年的溫達。溫達回到鬼谷，以採草藥維生，不再殺生。沙奉開不時會來關心溫達，勸他去和公主解開心結，溫達說什麼都不肯。

公主好心替王找了合適的書，拿去給王，王卻一點都不領情，還想任命溫達為大將軍，替他攻打新羅。王認為溫達是唯一能幫他統一三國的人，但公主反對王利用溫達。公主明明想念溫達，卻不敢去見溫達，生怕他會從此逃到自己找不到的地方。

溫達來替公主平亂，高建因此被捕，和父親同關在牢裡，陳雨也假裝病癒回宮。溫達為了公主不斷殺人，心情始終無法平復，這天教導太子射箭時，也同樣臉色難看。沙夫人在月伊陪同下，來到平壤，和村民見面。溫達見母親出現，喜出望外。

公主開口要沙夫人住下來，王也想重賞沙夫人，但沙夫人只想帶溫達回到鬼谷生活，知道溫達在宮中並不快樂。溫達不承認自己想離開宮中生活，和母親吵了一架。沙夫人只好改求公主替自己保護溫達。

溫達聽見有叛亂發生，自願出征。高建要人除掉高尚哲，以免洩漏海慕蓉是新羅間諜的真相。溫達在戰場上奮力廝殺，打贏了楊策軍隊。沙夫人生怕溫達喪命，甚至吐了血。海慕蓉寫信拐公主來見自己，想殺掉公主，但公主根本沒赴約。

公主見到被俘虜的楊策，逼問背後主使是誰，眼看楊策堅不吐實，揚言要殺掉楊策的家人。溫達不希望公主手上沾血，先出手殺掉楊策。公主為此和溫達吵了一架。

公主和溫達逮到高元表和陳雨半夜私會的證據，公主怪高元表和陳雨害死母后和順奴部的人，要求陳雨趕緊離宮，以免影響她兒子建武的地位。公主還和高元表談妥條件，要公孫夫人別把事情告訴王。溫達看不慣公主利用公孫夫人，要公主想利用就利用他就好。

海慕蓉對養父謊稱自己是因貢女的事情，遭金車聖綁架。但高建早猜到海慕蓉是因自己要她寫的假密函才遭殃的，深感不捨，海慕蓉卻不肯說實話。陳雨謊稱要養病，心不甘情不願的離宮。延青基和沙雲嚴回到部落會議，成為制衡高元表的力量。

公主和溫達趕來救王和太子，抓住想報仇的杜鍾瑞。公主恨杜鍾瑞一直利用自己，一度想殺掉對方，被溫達阻攔，溫達要公主冷靜查杜鍾瑞背後主使。

高建和海慕蓉在一起後，顯然對海慕蓉更加在意，不想再保持純粹的公事關係。高建得知宮裡出事，急忙趕了回去。陳雨生怕杜鍾瑞的事情會牽連到自己，找高元表求助，高元表卻要她自己面對。

王為了北周軍入侵的事情大為緊張，計畫找民兵和自己合作，甚至想親征，對抗北周軍。高建被急召回平壤，原本想逼公主一同回宮，遭溫達阻攔。陳雨聽見王要和太子親自上戰場，暗自希望兩人戰死，好讓兒子登基。

高元表不相信溫達已經脫胎換骨，認為順奴部出兵必死無疑，故意要他們出兵攻打北周軍最精銳的傭兵部隊。公主認為北周軍入侵是順奴部建功的好機會，力勸溫達等人出兵。溫達也認為只要能殺掉首領，傭兵部隊自然瓦解，沙夫人把當年溫陜的鎧甲交給溫達，依依不捨送他們上戰場。

溫達為了救公主和沙夫人，被迫殺了眾多黑衣人，就連高尚哲也遭砍成重傷。溫達第一次殺人，顯得非常難過。公主見溫達對殺人一事無法釋懷，拚命安慰著他。公主從村長和沙夫人口中，問了有關公公溫陜的事情後，帶溫達去祭拜溫達生母，讓溫達想清楚自己拿劍的目的，是為了保護心愛的人，重新振作起來。

高建逼問海慕蓉有關新羅間諜的事情，海慕蓉不肯回答。此時，高尚哲負傷回來，讓高建知道父親曾派人去殺溫達和公主，氣得去和父親理論，父子倆大吵一架。高元表逼王同意發兵攻打順奴部，遭王拒絕。高元表於是要海慕蓉做毒藥殺掉王，不聽命就要殺掉海慕蓉。左右為難的海慕蓉，將事情告訴高建，高建和父親又吵了一架。

高建對海慕蓉似乎有了情意，但仍無法對公主忘情。

沙夫人發現溫達練武，氣得罵溫達和公主一頓，甚至氣得不想吃飯。公主勸溫達和沙夫人溝通，沙夫人最後也只好答應讓溫達練武。

高建想帶兵攻打鬼谷，殺掉溫達和村民，搶回公主，但計畫被高元表識破，高元表打算將他派到邊境去打仗。王得知消息，要高建別去邊境，而是先取得太子信任，便讓他當禁衛隊長。

溫達和公主肩靠著肩睡了一夜，沙夫人表面不同意兩人婚事，也不讓公主幫任何忙，但見溫達又拿了一件被子，竟擔心起兩人不懂得床第之事，顯然心裡早已同意婚事。公主偷偷教溫達念兵書、練習武藝。溫達要公主別將此事告訴沙夫人，公主也要溫達別管她和婆婆之間的互動。

公主不願嫁給高建，成為桂婁部的人，遭到高元表威脅。王面對公主的抗議，卻只能向她道歉，要她原諒自己。海慕蓉替溫達換裝，讓他用商人之子的假身分進宮去競爭駙馬。

海慕蓉趁著進宮兜售飾品的機會，偷偷將溫達進宮的事情告訴公主，公主立刻跑去找溫達。海慕蓉去找朴鍾瑞算命，朴鍾瑞一眼識破海慕蓉給的八字不是她的，還說那是被詛咒的命運。

溫達和高建發現公主跟著被賣女子離去，都不免擔心公主安危，連忙趕去救援。公主為了救人，不惜和負責押送女子的金車聖起衝突，在眾女子合力下，終於將壞人打跑。高建和溫達趕來救援時，公主只在意溫達，讓高建有些不是滋味。

公主回宮後，當庭要父親懲罰販賣人口的海智月，高元表跳出來替海智月說話，坦言是自己要海智月販賣人口，好充實王的國庫。王一查發現，國庫真出現大量銀子，便想放過海智月。公主認為不能輕易放人，要求史官如實記載此事。王被迫讓人代海智月父女受刑，兩人跪在一旁羞辱一番，事後軟禁在家就沒事了。公主認為高建是唯一站在自己這邊的人。陳雨怪王處理此事太過分，太子卻贊成王嚴懲壞人。

平岡公主為了溫達重回王宮，恢復身分。溫達等人也獲得釋放，回到了鬼谷。陳雨擔心孩子身世被公主看出，露出心虛表情。公主無法原諒父親和自己曾經做過的事情，心情不佳。回到鬼谷的溫達，想到平岡公主，心情難免失落。塔拉山和塔拉珍留在鬼谷接受治療。溫達和沙奉開去救了廉德，帶他回鬼谷生活。

高元表猜到海慕蓉幫高建掩飾公主還活著的事實，威脅了海慕蓉一番，逼她聽命。高建見父親找海慕蓉，也猜到海慕蓉恐遭父親利用，眼見海慕蓉不肯承認，更加起疑。高建將事情告訴公主，公主擔心太子吃下不明藥物，急忙前去確認，但一試吃完藥物就昏倒。

溫達和廉佳珍挖到井水，雀躍不已。只是溫達回村報訊時，廉佳珍卻被杜鍾瑞盯上。杜鍾瑞不顧廉德求情，仍要廉佳珍繼續當殺手，好挽救塔拉山和塔拉珍的性命。

此時的塔拉山和塔拉珍被刑求，情況危急。陳雨明知王心裡想著公主，卻佯裝不知情。廉佳珍見到村民為了有水而開心的模樣，卻一點都開心不起來。廉佳珍不想當殺手，也不想當公主，卻不能不管自己兩個好友的性命。

高建將公主沒死消息告訴王，並打算替王將公主接回王宮生活。高建威脅太監別將事情告訴父親。陳雨注意到王最近的舉動不尋常，以為王的時日無多，高元表的時代即將來臨。

溫達將廉佳珍的真實身分告訴沙雲嚴，想將她趕出村子，不想再看見廉佳珍。廉佳珍自己卻想留在村中生活，並主動接近溫達。溫達發現廉佳珍將隨身武器全都捐出，知道廉佳珍是真心不再當殺手，想留下來生活。

平原王見到廉佳珍，以為自己見了鬼，嚇得魂不附體，要士兵趕緊抓人。等士兵趕到，廉佳珍早就離去。公孫夫人見公主活著，激動落淚。高見明明見到廉佳珍，仍放走了她。

溫達明明可以脫困，卻堅持要等著廉佳珍回來。他在海慕蓉的草藥店忙進忙出，幫了不少忙，只求海慕蓉別找廉佳珍麻煩。沙奉開找到溫達，氣得罵他不回家，害大家擔心。

塔拉珍故意讓廉佳珍和溫達跌成一團，廉佳珍心慌離開，溫達對廉佳珍心動。原來溫達早知廉佳珍殺手身分，卻故意沒有說穿。廉佳珍回家發現父親失蹤，去求杜鍾瑞放了父親，杜鍾瑞反要求廉佳珍再度行刺王。杜鍾瑞發現廉佳珍懷疑身世，將廉佳珍迷昏。

溫達不時思念廉佳珍，聽月伊說廉佳珍的父親出事，連忙去請教沙雲嚴，問明殺手們可能聚集的地點後，四處探訪，終於查出廉佳珍的組織所在，並找到塔拉珍。塔拉珍替廉佳珍找到被搶走的青玉項鍊，帶著溫達一同去救被困的廉佳珍。

溫達笑廉佳珍打扮像殺手，廉佳珍謊稱自己是宮裡工作的人。溫達要廉佳珍幫忙替受傷的獵戶上藥。溫達處理完鹿肉，也替廉佳珍上了藥。溫達和瞎眼的母親殺夫人同住，母子倆這些年顯然一直在躲避追捕。沙雲嚴的兒子沙奉開也替父親傳話，說要溫達和沙夫人搬到鬼谷生活。

廉佳珍潛入宮中假扮巫女，企圖行刺平原王，在宮中巧遇弟弟高元等人，還差點被乳母宮孫夫人認出。平原王去松岳山祭祀過世王后和平崗公主時，高元表等人也都來參加。負責守衛的高建發現有人想行刺平原王，連忙告訴父親高元表。高元表卻故意不作為，似乎等著事情發生。

廉佳珍趕來救戰場上奮戰的丈夫溫達，見溫達沒死，激動吻了他。

廉佳珍原本是平原王的長女平岡公主，見父親被三個部族首領逼迫，深感不平。平原王被迫同意交出鹽的專賣權，讓桂婁部的高元表人都感到開心。延王后藉口巡幸，意圖尋求外援，來對抗高元表等人。