羊咩咩的影音世界

韓世界接受訪問時，提到蔡宥利。但此時蔡宥利擔心被變身後的韓世界追殺，而驚慌不已，鮮少在螢光幕前出現。姜莎拉來找韓世界搶廣告合約，被徐道載阻止。鄭周煥成了忙碌的本部長，徐道載成天打混。

韓世界在新戲發表會上教訓了後輩李尚英，柳宇美氣韓世界又闖禍。沒想到媒體竟揣測韓世界和李尚英交往過，現在分手才會罵人。徐道載見了報導，以為自己被韓世界甩了，而有些吃味。在韓世界安慰下，徐道載消氣，兩人和好。

一年後，徐母來到姜莎拉辦公室，姜莎拉立刻問到徐道載的情況。徐母表示徐道載好多了。

柳恩浩母親要兒子帶交往中的女人回家，柳恩浩裝沒聽見。妹妹柳雅凜被哥哥警告，不敢向父母多說什麼，也連忙溜走。

韓世界自責害了徐道載，哭著向徐道載道歉。徐道載連忙開車去找韓世界，韓世界卻閉門不出，好半天才開門讓徐道載進門。韓世界想和徐道載分手，徐道載卻不讓她開口。

徐道載的病並非沒有痊癒可能，但手術只有5%的成功率，且有可能在手術中或手術後死亡。徐母得知情況後，不同意徐道載冒險，要他就這樣生活下去。徐母為了要徐道載對外界瞞病的事情向徐道載道歉。徐道載表示不後悔當初救人的選擇，徐母反倒自責她教兒子助人，害兒子受此病折磨。

徐道載和變身為老男人的韓世界擦身而過，他認出對方時，兩人已經分站在馬路兩端。韓世界打給徐道載，表示變不回來，無法回到徐道載身邊。鄭周煥見徐道載在辦公室發呆，知道他心裡全是韓世界。

韓世界忍不住對徐道載的思念，約徐道載見面。徐道載寧願放棄一切，和變成老男人的韓世界在一起。韓世界非常感動，竟然就此變回來了。柳宇美出院了，她見韓世界變回來，兩人激動相擁。

姜莎拉直到此刻，才知道徐道載曾經遭遇車禍，之後就認不出人臉來的事。徐道載的病不會惡化，但也不會痊癒。鄭周煥聽到機密外傳，第一時間就想要辭職，但徐道載不准他辭。

韓世界和徐道載商量過後，決定向兩個好友坦白徐道載的狀況，四人在韓世界家裡喝酒談心。徐道載覺得自己因為韓世界而有了愛情和友情。

韓世界喪母之後，表面平靜，其實非常思念母親。李導演見到韓世界堅強前來拍戲，也很不捨，要她別太勉強。蔡宥利派人跟蹤韓世界，想知道韓世界的秘密。韓世界和兩位好友在路邊攤喝酒，喝醉就回家。

徐母要徐道載別只在家裡等著，要他好好把握韓世界。於是徐道載主動到韓世界家和韓世界同睡，兩人互相告白。

韓母將徐道載視為女婿，知道他愛著女兒，頗感欣慰。等徐道載離開後，韓世界和母親同睡談心，韓母希望女兒能幸福下去。韓世界將此事告訴柳宇美和柳恩浩時，柳宇美故意在他們面前和情人講電話，但兩位好友都懷疑她是裝的。

韓母做了便當去給徐道載吃，徐道載不僅欣然接受，還以感謝韓母做便當為由，帶她買了一堆漂亮衣服。韓世界知道後，認為母親行為太魯莽，而和母親吵了一架。

韓世界曾經就醫、找巫師、上教會，都沒辦法解決她變身的問題。她擔心母親會因為這件事而自責，想隱瞞母親一輩子。只是現在被母親撞見她變身的模樣，一時之間手足無措。

柳宇美替韓世界編謊，說眼前小男孩是某表姐的私生子，因表姐生病才代為照顧。韓母表示要替柳宇美照顧孩子，讓柳宇美去照顧聲稱拍戲中的韓世界。柳宇美推辭不過，只好將變成小男孩的韓世界交託給韓母。韓世界被母親當作小孩，吃兒童餐、看卡通，母親還唱搖籃曲哄她睡覺。

韓世界知道徐道載是因為臉盲症，對自己失去信心，不敢向韓世界告白，立刻和他和好。柳宇美聽見兩人宣布分手，但私下會交往，簡直傻眼。

韓世界問李導演為何選蔡宥利當主角，李導演認為蔡宥利的問題出在太愛自己，正好和韓世界相反。韓世界不想理會蔡宥利。

徐道載和韓世界在塔台上接吻後，徐道載要兩人各自回家睡覺，之後連訊息都沒回，讓韓世界深感受傷。

柳恩浩離家出走，妹妹幫他拿衣物出來。柳母因此事病倒，柳父忙著抓壞人，也無暇安慰妻子。

韓世界十年來因變身緣故，飽受誤解，她只能默默承受。徐道載和韓世界一同送徐母就醫，徐道載要韓世界回他家待著。柳宇美聽說徐道載沒被韓世界變身的事情嚇到，也很感意外。

徐道載不贊同理事們想裝璜頭等艙的想法，他想舉辦免費升等活動，刺激經濟艙客人參與，增加收益，並邀請韓世界來當代言人。理事們約姜莎拉出席餐會，卻出言羞辱身為女性的她，姜沙拉強忍不滿情緒，來到洗車場，藉著洗車機會痛哭。

徐道載和韓世界在鏡頭前假裝親熱，直到離開媒體範圍，韓世界才突然軟腳，蹲了下來。徐道載提議和韓世界假裝談一段戀愛，之後再分手。韓世界家門外來了一堆記者，害得柳宇美和柳恩浩都不敢進門，只能拔腿狂奔，以免被記者追上。鄭周煥發報導證實兩人戀愛消息，引發媒體關注不說，也讓徐母非常生氣。

徐母找韓世界談判，但韓世界絲毫不受威脅。徐母硬給韓世界一億，韓世界毫不示弱，將錢匯回給徐母。徐母又匯了兩億給韓世界。

徐道載來找韓世界，一開口就是要和韓世界一起睡，嚇了韓世界一跳。原來徐道載以為韓世界要睡著後才會變身，想親眼目睹韓世界變身的模樣。韓世界弄清楚徐道載意圖後，乖乖收拾東西和徐道載離開。

鄭周煥拿著合約去找柳宇美，說是要和他們簽約，保證不會將慈善捐款的事情洩漏出去，但卻連連寫錯韓世界的名字，讓柳宇美不知該說些什麼。

徐道載在眾目睽睽下帶走韓世界，由於緋聞傳出，韓世界知道家門口一定有大批記者包圍，於是帶著徐道載到柳恩浩家去暫歇。沒想到，柳家父母剛好也來了，兩老用疑惑的表情望著兩人。徐道載和韓世界躲到臥室吵了一架，兩人都猜道彼此的祕密。

爺爺聽到徐道載傳緋聞，氣得罵他一頓，並揚言要修改遺囑。徐道載不想和來探望爺爺的姜莎拉打招呼。

韓世界一個月會變身一次，每次變身都會變成不同的人，連最親近的好友韓宇美都認不出來，讓韓世界很傷心。但此刻徐道載見了面貌全變的韓世界，眼神卻絲毫沒有動搖。在徐道載護送下，韓世界順利離開機場。

徐道載雖然不認得人，卻能從人們的行為舉止或衣服等小細節認出對方。他對魚和魚之間的細微差異，也能輕易察覺，他替所有的魚都取了名字。

韓世界參加電影節頒獎，在上台領獎的最後一刻，拔腿狂奔，跳上經紀人柳宇美開的車就逃。韓世界在車上變身為一個身材粗壯的男人。

原來韓世界在二十歲時發病，當時她正和柳宇美到歐洲旅遊。她一覺醒來，發現自己變身為老奶奶，大受打擊，差點出了車禍。一名為了解救她的男子倒地，身受重傷。