先雨無法原諒知后殺了自己的好友，知后先棄劍，甘願被先雨殺，希望能結束一切，並說他想和先雨一起改變神國。最後先雨僅僅傷了知后的手，斷了他手鍊，便放了他。
朴英失想要擁立先雨，讓他當魁儡王，好將整個神國掌控在自己手中，盡情的剝削老百姓。
知后要太后退位，太后要求他必須娶叔明公主，還說花郎會聽先雨的，但知后認為自己能爭取到花郎的效忠。知后命令巴伍，把娥露帶至宮裡當人質。
只是當知后到仙門時，先雨告訴知后，花郎是自由的，會自己選擇效忠的對象。先雨並請魏花公協助他，穩住花郎們的心。
守護發現太后的侍女在她茶裡下毒，阻止太后喝茶，太后卻表示她早就知道此事。當知后知道母親為了保護自己不受傷害，一直喝著毒茶，傷心痛哭，母子和解。
太后退位當天，朴英失以為自己即將大權在握，出言擁立先雨為王，沒想到先雨率領的眾花郎，卻宣誓要效忠知后，並要朴英失為謀反，付出代價。朴英失一派，徹底落敗。原來這一切都是知后和先雨的計謀。知后告訴母親，他會用不同的方式守護神國。
太后在病逝前，向安智公認錯，安智公雖對太后的狠毒，尤有餘恨，但對太后之死也相當難過。
知后放了娥露出宮，讓她和先雨在一起，只是先雨為了避免有人再拿他聖骨的身分做文章，一出國就是六個月，氣得娥露直嚷著要分手。先雨回國後，向娥露求婚，她才轉怒為喜。
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