羊咩咩的影音世界

120年前，有個叫做沙季的女人被抓，身上長出奇怪的東西。

津輕繼實被三個男人灌醉，眼看就要被抓走，她打電話向姐姐津輕晴果求援，但還是被強押上車。一行人來到山區，有人出面阻止了車輛，並且弄昏了三個男人。津輕繼實在公車亭醒來時，姐姐也循著手機的定位找到她。

津輕繼實撿到一個蘑菇，如獲至寶的拿去給赫丸教授看，赫丸教授也認為很珍貴。津輕繼實想再到森林去探查，稻庭學長想陪她去被拒。

津輕繼實在森林遇見一名男子，自稱不是人類，要津輕繼實忘了見過他的事。但津輕繼實一路跟他回家，知道他他沒有名字，活了120年，靠著撿來的收音機自學，父親深志研太郎是醫學博士，將已死的他復活等事。

津輕繼實知道男子對人類有興趣，趁著對方送她下山的機會，教他騎自行車。結果對方一路滑到市區，進入了人類的世界。津輕繼實帶他回家，要他洗澡，但那男子邊洗身上邊冒出蘑菇，還不小心被津輕繼實看見裸體。

那男子知道津輕晴果回家，嚇得奪窗而出。津輕繼實不想多做解釋，跑到研究室去睡覺，沒想到那男子也跟來，躲進櫃子裡。

隔天，稻庭聖哉學長和鶴丸教授都被男子嚇到，聽到津輕繼實解釋後，還是難以置信。稻庭聖哉帶男子回家，津輕繼實替他取了個深志研的名字。深志研似乎天生是做木工的料，一動手就能削出超薄的木屑。玉名小姐打掃時，發現深志研的被窩裡全是玉蕈。

深志研看似和一般人沒兩樣，但他突然想起120年前的往事而變身了，並害得津輕晴果受傷昏倒，隨即逃逸無蹤。

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