肅宗末年，大家傳言世子無法生育，老論和少論各自想擁立密豐君李坦和延齡君李昍。年紀最長的延礽君李昑則由於母親是賤民，被整個王族輕視。這天，延礽君帶了個賣酒女子回到漢陽，他讓女子先回家，自己則去買馬。
此時領相金昌中被司憲府夜茶，房主監察因被瞞在鼓裡，而對司憲府上下大發雷霆。韓宗錫卻堅持要查下去。
延礽君以五十二歲的魯太平名義去應考，被朴文秀發現他年貌不符，認為他是代考的作弊者，而狂追不捨。延礽君最後仍順利逃脫。
密豐君在宴席上大跳劍舞，世子則謊稱腹痛沒參加宴席。延礽君在延齡君的邀請下也來到宮中，大家對延礽君頗為鄙視，認為他是賤出身分，沒資格競爭王位。
王公布了諭旨，替密豐君李坦曾祖母姜嬪平反。老論大臣們認為此舉代表王認同密豐君的地位，可望成為下一任王位繼承人。
延礽君回家見到妻子大呼小叫的責打賣酒女，他替賣酒女說話，妻子才悻悻然離去。賣酒女知道延礽君身分，對他也頗為同情。
多次落榜的朴文秀想找出假冒魯太平的延礽君，想找汝智幫忙。此時汝智症假扮成妓生逛大街，被延礽君撞個正著。延礽君假裝沒看見汝智的糗態。朴文秀發現這回魯太平竟高中狀元，當場嚇得說不出話來。
密豐君身邊總是不停有屍體出現，大家都懷疑他經常殺人，但卻苦無證據。密豐君稍有不滿就動手殺人，魯太平本人就是想威脅密豐君要錢不成被殺的。
延礽君故意參加密豐君主辦的狩獵，想查密豐君殺人的事情。汝智也扮男裝，偷偷潛進密豐君帳篷，試圖偷證據，卻被延礽君當成小賊，兩人起了衝突。
汝智逃出帳篷，被密豐君的人抓到。延礽君出面替她說話，要密豐君放人。
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