達文替李昑擊退黑衣人，並選擇不再聽令於閔鎮憲，而是和李昑站在一起，為李昑成王一事奮鬥。達文帶李昑去自己的秘密基地。千汝智則遭人襲擊昏迷。
李昑得知李以謙和金昌中進宮，要王立他為世弟。李昑知道情況不妙，他有可能被當成想謀奪王位的逆賊。他要夥伴們相信達文後，便匆匆進宮。
崔允英得知李以謙和金昌中的行動，非常焦急。李坦想進宮見王，遭到阻擋，改去見中殿。少論李光佐和老論閔鎮憲分別招集人馬，閔鎮憲晉見大妃時，眾臣們吵成一團。大妃想收李昑為養子，解決他身分低微問題，閔鎮憲意有所指的說已經晚了。
閔鎮憲見到李昑安然無恙，嚇了一跳，連忙找李光佐聯手，想一同阻止李昑成為世弟。李昑去見王，坦言想成為下一任的王。他表示自己不屬於任何黨派，只會一心替朝鮮著想。朴文秀去找魏兵柱，要他去勸說司憲府和台長廳高層，別介入黨派之爭，尋求活路。
李昑發現黑衣人竟是李坦所派，猜到閔鎮憲所派的殺手，恐怕是去找身穿他衣服的千汝智麻煩了，他連忙出宮去找千汝智。等他到達時，千汝智早被達文和朴文秀救出。李昑見千汝智受傷，相當不捨。
王下了聖旨，封李昑為世弟。百姓們目睹李昑換裝，都相當開心。李昑要夥伴們不用行跪拜禮，讓夥伴更加感動。李昑的妻子和小妾初紅都能入宮，初紅卻說李昑並未碰過她，她沒資格入宮。閔鎮憲為李昑成世弟一事憤憤不平，李坦又開始殺人洩憤。
達文見李昑抓藥給千汝智，知道他喜歡千汝智。達文發現崔允英鬼鬼祟祟身影，卻沒追上。
朴文秀終於吊車尾考上科舉，成為司憲府一員時，李昑也正式受封為世弟。
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