尹正年重新回到劇團，讓原本為了文鈺瓊的離去而沮喪的劇團成員，重新燃起希望。只是尹正年和團員們互動熱絡，對洪珠蘭則不理不睬。姜笑福要尹正年重新參加入團考試，尹正年一口答應。
尹正年跑去文鈺瓊住處找人，只見到喝得爛醉的徐慧朗。尹正年見徐慧朗狼狽模樣，後悔當初聽徐慧朗的話，毀掉了自己的嗓子。尹正年決定只記得文鈺瓊的好，勸徐慧朗也放下。
尹正年決心和許英諝一同守護劇團，頂替文鈺瓊的位置。但此時劇團的經費不足，根本不足以支撐大場面的戲。正當姜笑福積極尋找金主的同時，昔日的團員紅梅突然上門，說是要買下劇團的房子，改建成酒店，讓姜笑福氣到昏倒。
許多團員見劇團情況不好，紛紛離開劇團，讓原本熱鬧的劇團變得冷清。尹正年發現洪珠蘭一直躲著自己，隱約覺得奇怪，但此時的她，正忙著入團考試，沒有多想。
許英諝自願當評判標準，和尹正年演同一個角色，比拚兩人人氣，言明尹正年贏了才能入團。朴草綠擔心尹正年會被演技純熟的許英諝比下去，入不了團。沒想到尹正年即使歌聲沙啞，仍在洪珠蘭的鼓勵下，勇敢唱完整首歌，成功獲得滿堂彩，許多人都感動落淚。
姜笑福見尹正年成功贏得觀眾掌聲，也答應讓尹正年重新入團。姜笑福見了尹正年的表演後，決定改演規模較小的雙塔傳說，讓尹正年和許英諝擔綱演出。
洪珠蘭恭喜尹正年重回劇團，並向尹正年道歉，兩人盡釋前嫌。但此時的洪珠蘭已經決定要回家結婚，只能和尹正年演了一段戲後，黯然退團。洪珠蘭離去前承諾，一輩子都不會忘了尹正年，還將她視為唯一的王子。
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