1994年12月的首爾,看似和平的鎮上,女孩和弟弟期盼著聖誕老人到來。但其實他們的父親是個愛家暴的酒鬼,總是讓母親傷痕累累。女孩這天來到教會,想拿點食物回家,卻只拿到一本繪本故事書。
女孩的書不小心掉到地上,一名男孩好意替她撿起,讓女孩羞紅了臉。回到家後,女孩拿書給母親看,母親頭也不抬的便說出了故事內容,但不管女孩換了多少本書,在母親口中,那全是悲慘結局的故事,除了黑貓故事以外。於是,女孩從此只讀黑貓故事,並憑自己的想像力,編新故事給弟弟聽,心中期盼著能成為鄰居家的孩子。某天,媽媽半夜帶她和弟弟逃離父親,再也沒回頭。