成天殺人的殺手法蘭克，這天來到李美賢的店裡，看似想對李美賢不利。早已察覺的李美賢，本想阻止兒子回家，但眼看已經來不及了，索性將兒子當成客人招呼，希望騙過法蘭克，但最後還是被法蘭克識破。
幸好法蘭克突然停手，離開了李美賢店裡。李美賢鬆一口氣的同時，也責怪兒子太不小心。金奉皙猜到母親會有這麼大的反應必有原因，但怎麼問母親都不說實話，讓他有些生氣，不想理會母親。
法蘭克的母親是一名駐唱歌手，她毫無母性的對待年幼的法蘭克，讓法蘭克深感受傷。後來法蘭克被選入殺手組織，接受訓練，成為殺手，四處殺人，而他接下來的下手目標是綽號九龍浦的張洙源。
公車司機全啟道一眼認出法蘭克的殺手身分，趕乘客下車，開車追捕法蘭克，逼法蘭克停車，但最後法蘭克還是成功逃脫。全啟道棄車追趕，使出了自己的發電能力試圖制伏法蘭克，最後還是失敗了。
法蘭克開車衝撞張洙源多次，以為張洙源必死無疑，但張洙源卻像沒事人一般的和法蘭克扭打。最後法蘭克不敵張洙源，還不死心地問張洙源是否有孩子。張洙源為了保護女兒，狠下殺手，除掉了法蘭克，並假裝沒事的回家吃飯。
即便李美賢擔心兒子安危，要他下課就趕緊回家。金奉皙仍找時間偷偷和張喜秀相聚，張喜秀趁機向金奉皙告白，兩人感情逐漸升溫。李強勳看出兩人關係，忍不住提醒金奉皙別老偷看張喜秀。
張喜秀運動時不慎受傷，李強勳立刻飛撲而上，救了張喜秀。因身上背負重物，飛不起來的金奉皙，大感沮喪，回家和李美賢吵了一架。李美賢坦言不希望金奉皙變成和他父親一樣，金奉皙這才知道父親原來也有飛行超能力。
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